随着2019年的开启,三大运营商2018年财报相继公布,中国移动固网宽带正式封王,中国电信移动用户突破了3亿大关,忙于混改的中国联通凭借着各类“王卡”实现4G业务的大翻身……总体来看,三大运营商都取得了不错的成绩,在市场越发激烈的情况下,三大运营商又有着怎样的优势和挑战?

  移动用户:中国电信突破3亿

  根据三大电信运营商披露的2018年用户数字,移动业务用户总数达到了15.4亿户,移动用户全年新增1.2亿户(同比增长30.1%),用户增长超出市场预期。其中中国移动的移动用户数为9.25亿户,超过了中国电信和中国联通的移动用户总和,稳稳占据第一。

  值得一提的是中国电信稳中有进,移动用户突破了3亿大关,离中国联通3.15亿总数仅一步之遥,2018年中国电信移动用户净增5304万,也超过了中国移动的3786.9万净增数。中国联通的移动用户仅比中国电信多1200万,按2018年的进度,到2019年6月,中国电信的移动用户将超过中国联通,成为第二名。

  三大运营商2018年移动用户数据对比统计表


(晓说通信制表)

  4G用户:三大运营商你追我赶

  在移动业务的加速成长中,三大运营商的4G用户争夺异常激烈。2018年4G用户新增1.7亿户(同比下降31.2%),4G渗透率达到76.1%。其中,中国电信占据新增移动用户份额43.6%,新增4G用户份额35.8%,4G渗透率超过了中国移动,达到80%。


 (晓说通信制图)

  就全年4G用户增长而言,中国联通喜忧参半。上半年,中国联通4G业务的发展势头迅猛。各路互联网卡的推出,让中国联通的发展势如破竹,据统计,仅仅腾讯王卡的产品就为联通和腾讯带来超8000万户新增用户。然而王卡效应来势凶猛,退潮也快,2018年5月份之后进入了低速发展期,这一境况一直持续到2018年12月月,中国联通4G用户平均每月仅净增375.6万户,居三家运营商之末。

  对于中国电信来说,4G业务上尽管面对中国移动和中国联通两座大山的前后夹击,但是中国电信有质量地稳健发展,中国电信一直倡导良性竞争,虽然也推出了“不限流量”套餐,但是并没有一味地追求低资费,大流量套餐是响应提速降费的应时之举,并非价格战产品。正是得益于稳中有进的发展策略,中国电信4G用户平均每月净增数量为503.2万户,全年均保持在较好的水平线上。中国移动4G用户平均每月净增526.2万户,位居第一,4G用户数达到了7.1265亿户,实现了2018年TD-LTE用户突破7亿户的年度目标,不过由于中国移动的用户基础过大,其4G用户渗透率还有较大的提升空间。

  三大运营商2018年4G用户增长对比


(晓说通信制图)

  不过尽管中国移动4G用户总数第一,但中国移动的无线上网速度最慢。据测速机构Speedtest公布的数据显示,中国联通、中国电信、中国移动的无线上网下行速率分别为23.83Mbps、18.32Mbps、17.89Mbps,上传速度分别为16.48Mbps、14.32Mbps、9.66Mbps,可见无论是下载还是上传,中国移动在三大运营商中均垫底。

  导致中国移动的网速最慢的原因多种多样。在网络覆盖差不多的情况下,三家运营商中中国移动的用户数最多,用户数越多,每个用户能分到的上网速率就越低。此外,中国移动运营的4G技术是TD-LTE,理论下载速度为100Mbps;中国联通和中国电信运营的4G技术是LTE-FDD,理论下载速度为150Mbps,这自然就导致其用户下载速率偏低。

  固网宽带:移动崛起打破原有格局

  2018年,三大运营商宽带用户全年新增6060万,同比增长29.6%,用户增长保持了强劲增长势头。其中,中国移动固网宽带用户异军突起,占据新增用户份额72.6%,反超中国电信集齐了移动用户、4G用户和宽带用户三个第一。最新数据显示,中国移动的宽带用户累计为1.5669亿户;中国电信的宽带用户累计为1.4579亿户;中国联通的宽带用户累计为8088万户。对于国内固网宽带市场来说,此前一直是“电信、联通”领跑的竞争格局已不复存在。

  2018年三大运营商有线宽带用户数对比


(晓说通信制图)

  2018年,中国移动月均净增宽带用户367万户;中国电信月均净增宽带用户97.6万户;中国联通月均净增宽带用户36.2万户。为什么中国移动的有线宽带用户能保持如此迅速的增长?主要是跟他们大力度的促销有关。

  近年来,中国移动在宽带业务上大力加码价格竞争,在全国范围内开始推广“免费赠送宽带”活动,比如,只要是38元手机套餐,就免费赠送固网宽带,这种低价、捆绑等营销手段让中国移动继续激进地维持了扩张态势。钱凯TMT研究预计,2019年宽带用户仍快速增长,新增用户或达5千万。

  独立电信分析师付亮表示,中国移动要想改变有线宽带市场格局,价格是一个重要手段,中国移动也有钱补贴用户,近些年来移动也一直是这样做的。

  不过,固网宽带用户迅速增长也给中国移动带来压力,中国移动的宽带也向来被诟病网速稳定性差、时延高等问题,最弱的光纤传输网络却要承担起最多的固网宽带用户数,自然让中国移动感受到巨大的压力。

  相比之下,中国电信在宽带市场上依然有其优势,根据数据显示,中国电信用户的平均带宽更大,高带宽用户占比更高。中国电信传输网方面可以说是三大运营商中最强的,在国际出口带宽方面是中国移动的很多倍,不仅宽带稳定性是最优秀的,网速也是最快的。宽带发展联盟发布的2018年第三季度报告显示,2018年第三季度我国固定宽带网络平均下载速率达到25.48Mbps,位居第一。

  亟待打破“量收剪刀差”魔咒

  2018年运营商在移动和宽带用户的增长均超出预期,在庞大的用户基数上继续实现了快速的增长,通信资费的下降有效地刺激了用户对通信服务需求,移动业务流量用量增长近200%。工信部公布的数据显示,1-11月,移动互联网累计流量达624亿GB,同比增长194.3%,11月当月DOU(户均移动互联网接入流量)达到5.79GB,同比增长142.3%。

  2018年1-11月移动互联网流量消费情况


(晓说通信制图)

  从整体来看,流量消费呈“井喷式”发展,但在激烈价格战的背景下,流量消费的激增并没有带来了通信行业的收入增加。受流量漫游费取消、4G流量下调资费价格等影响,ARPU值下降不可逆,运营商增量不增收压力加剧。

  不仅如此,去年,中国电信、中国联通、中国移动提前超额完成提速降费专项任务,全年累计让利超过1200亿元。粗略统计三大运营商2018年前三季度利润仅为1228亿元,也就是说,三大运营商直接将去年一年几乎一半的利润都让利给了消费者。

  更为严峻的是,人口红利日益消退,截至2018年末,中国大陆总人口接近14亿人,比上年末增加530万人,但这比2017年新增人口737万减少200多万,而2018年三大运营商移动业务用户总数达到了15.4亿户,运营商传统业务到达了天花板。

  由此引发的“价格战”竞争已经引发业内的担心。正如中国电信原总经理刘爱力在2018年世界移动大会上所说的,运营商目前的竞争方式是“一碗汤、汤一碗,倒过来叮当响,倒过去响叮当,倒过来倒过去,还是那碗汤。而且这碗汤每倒一次,行业价值就会下降一次。”

  流量爆炸带来的网络扩容需求与日俱增,随之而来的是日趋加大的投资压力,如果没有新的业务收入增长点,运营商的持续健康发展必将难以为继。三大运营商在提速降费政策下,都在急寻找新的业务增长点。日前中国电信低调成立了天翼物联科技有限公司,天翼物联将专注于物联网的发展;中国移动咪咕强势入局,致力于成为体育超高清内容的全能力提供者;中国联通各地成立产业互联网产品中心……这些都为推动流量业务转型提供了新的思路。( 小青桔)